要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìnword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅yǐ)来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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