兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效