过去几个月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出(chū)单独融资、上市的(de)消(xiāo)息。这次(cì)不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公(gōng)布(bù)了2023财年第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业(yè)务板块的董事会名单和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集(jí)团(tuán)董事会已(yǐ)批(pī)准(zhǔn)阿(ā)里国际数(shù)字商业(yè)寻(xún)求对(duì)外融资，以及菜鸟(niǎo)和盒(hé)马(mǎ)的上市(shì)计(jì)划。同(tóng)时，阿(ā)里(lǐ)计划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进(jìn)战略投资，并以股(gǔ)东派息(xī)的方式对其分拆，实现其(qí)独立上(shàng)市。盒马、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能先(xiān)后实(shí)现(xiàn)上(shàng)市(shì)，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前(qián)阿里总市值为1.75万亿港元，过去(qù)三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公(gōng)司24年历史以来最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为控股公司，持(chí)有六大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝(bǎo)天猫商业(yè)、本(běn)地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字商业(yè)、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是(shì)为了让各(gè)项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场(chǎng)和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股东价(jià)值。在这一(yī)架(jià)构下，六大业务(wù)集(jí)团的CEO在各自董(dǒng)事会的(de)领导下，对各自(zì)的经营结果和合规(guī)性负(fù)责。除(chú)淘天集团仍(réng)将继(jì)续由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)全资(zī)控股外，另五家业务(wù)集团(tuán)均可灵活(huó)地筹集(jí)外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿(ā)里率(lǜ)先(xiān)公布了阿里云、国(guó)际电商(shāng)、菜(cài)鸟(niǎo)、盒马四块业务(wù)接(jiē)下来的调整计划，其他(tā)业(yè)务尚未提及。阿(ā)里巴巴(bā)集团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三(sān)个核心战略是消费、云和全(quán)球(qiú)化。这或许(xǔ)是观察接下来(lái)阿(ā)里组织变革的一个重要方向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大集团董事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能(néng)集团(tuán)

　　值得注意的是，在六(liù)大业务中，只有云智能(néng)集(jí)团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执行官，这也是张勇在(zài)六大集(jí)团中担任的唯一一个(gè)职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风(fēng)险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子集(jí)团「放手」的(de)大背景下，张勇选择(zé)亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云智能(néng)集团，可以(yǐ)看出对后(hòu)者(zhě)的重视。

　　云智能集(jí)团包括(kuò)阿(ā)里云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商(shāng)业模式(shì)、客户特征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系统中其(qí)他以(yǐ)消费者为中心(xīn)的业(yè)务有(yǒu)着根(gēn)本不(bù)同。可以(yǐ)说，它更适(shì)合成为(wèi)一家与(yǔ)阿(ā)里集团(tuán)完全独立的新公司，而这(zhè)个(gè)过程也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对大模型代(dài)表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工智(zhì)能应用对(duì)算(suàn)力需求的指数(shù)级(jí)增长，这是阿里云的巨大机(jī)会。除(chú)此之外，还包(bāo)括(kuò)基于大模型开(kāi)发新产(chǎn)品的机(jī)会。

　　4月，阿里发布了(le)大型(xíng)语言预训练模型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有超过20万(wàn)客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通(tōng)义(yì)千问」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而延(yán)迟交付等等。不过，该集(jí)团还是很(hěn)有(yǒu)信心。在(zài)财报发布(bù)后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有机会打造一家世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报(bào)中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康(kāng)等零售(shòu)业务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一(yī)项非(fēi)公认会计准则财务指标）约为人(rén)民(mín)币385亿(yì)元(yuán)，相较(jiào)2022年同期增长19％。该(gāi)增(zēng)长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本(běn)季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了(le)稳定(dìng)且明确的(de)商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组(zǔ)成(chéng)了阿里六大业务之一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业(yè)务）。财报显示(shì)，淘天(tiān)集团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年代就(jiù)跟随马云，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴(dài)珊。该集(jí)团(tuán)其它董(dǒng)事还(hái)包括(kuò)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国(guó)际(jì)数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是(shì)本地(dì)生活集团(tuán)，后者(zhě)包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出(chū)行(xíng)增加等(děng)因素，本地(dì)生活(huó)服务分部收入(rù)同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福(fú)，其它董事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴(wú)泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里健康(kāng)董事长兼首席(xí)执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的核心(xīn)业务。而(ér)在这一方向的盒马启动上(shàng)市，还只是(shì)一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从(cóng)国(guó)际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，当谈论全球化时，那就是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增(zēng)长主(zhǔ)要源自提供(gōng)更多增(zēng)值服(fú)务来提高变现率，而(ér)速卖通(tōng)则是本季度推出了主(zhǔ)打(dǎ)高性价比(bǐ)的电(diàn)商平台(tái)Choice，带来了订单的双位(wèi)数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资(zī)，将用(yòng)于(yú)拓展新的地域(yù)市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应商技术(shù)、加强(qiáng)管理团(tuán)队等(děng)等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物(wù)流履(lǚ)约解决方案服务(wù)的收入增加、以及消费者(zhě)物流服务(wù)需求(qiú)的(de)增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万霖(lín)，其他董事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财(cái)报(bào)发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了(le)全员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的综(zōng)合(hé)数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一(yī)个(gè)集团阿里大文娱在独立融(róng)资上尚(shàng)未有最新进展(zhǎn)。在财报中(zhōng)，关(guān)于其(qí)业务只有短短一段(duàn)话带过(guò)。据财(cái)报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共(gòng)事(shì)务总裁(cái)）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上(shàng)述各项交易的完成取决于多种因素，而其中(zhōng)很(hěn)多因素是其(qí)无法控制的，包括资产、负债和合同(tóng)的成偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法(chéng)功(gōng)重组、股权激励计划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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