要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(p一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者íng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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