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刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要加大和国内外各种所有制企(qǐ)业的合(hé)作力度(dù) 大力推(tuī)进(jìn)关键(jiàn)核心(xīn)技术(shù)攻关

　　国务院(yuàn)国资委党委书(shū)记(jì)、主(zhǔ)任(rèn)张玉(yù)卓(zhuó)5月13日(rì)到(dào)驻沪中央企业调研，强化企业(yè)科技创(chuàng)新主体(tǐ)地位，瞄准(zhǔn)全球行(xíng)业(yè)竞(jìng)争前沿，加大(dà)和(hé)国(guó)内外各种所有制(zhì)企业的合作力(lì)度(dù)，大(dà)力推进(jìn)关键核(hé)心(xīn)技(jì)术攻关，勇攀科技(jì)高(gāo)峰，抢占未来发展制(zhì)高点(diǎn)。国(guó)资委将(jiāng)进一步(bù)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，优(yōu)化(huà)考核、投融(róng)资、选用人(rén)、模式创(chuàng)新等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央企业大(dà)力(lì)发展战略性新兴产业，加快布局价值(zhí)创造的新领域(yù)新赛道，打造创新引领(lǐng)的(de)现代产业集群。评(píng)：科技战场，央企(qǐ)和(hé)国企是主(zhǔ)力军。一个是(shì)拥有资金优(yōu)势，舍得大手笔(bǐ)投入，一个是能够保(bǎo)持研(yán)发方向的持(chí)续(xù)和稳定，不(bù)会轻易的砍掉(diào)项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内(nèi)首只比例配售基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售。事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规(guī)模增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场(chǎng)做配置，按(àn)照流程看(kàn)也就(jiù)这一两周能走(zǒu)完(wán)了。后续(xù)要关注好ETF的份额变化，可以用(yòng)来观(guān)察中特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来(lái) 单(dān)月回升近(jìn)1.2万(wàn)亿(yì)

　　银(yín)行理财(cái)规模下降的拐点已经到(dào)来(lái)，自去年(nián)11月“赎回潮”后，持续近6个(gè)月的规(guī)模下降趋(qū)势(shì)，首次实(shí)现(xiàn)止跌回升。汇总(zǒng)六大国有行理财公司，以及招银、兴(xīng)银(yín)、光大、平安、信银(yín)、浦银共12家(jiā)理财(cái)公司（仅(jǐn)以(yǐ)子公司管理口(kǒu)径(jìng)计）的4月末(mò)存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理(lǐ)规(guī)模单月回升近1.2万亿元，上(shàng)述公司(sī)在4月份全数实现净流入(rù)。评：这个(gè)银行理财的数(shù)据与4月份住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)的数据几乎(hū)相当，之前因为债基风险流出的资(zī)金(jīn)已经回到了市场之中。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过市场(chǎng)重回业(yè)绩驱动(dòng)

　　周末，中信证(zhèng)券最新(xīn)研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场(chǎng)定价(jià)的有效性，但(dàn)也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。评(píng)：中(zhōng)信(xìn)这个观点有一定的道理，因为最近A股的成(chéng)交(jiāo)量明显下(xià)来了(le)，同时市场氛(fēn)围变(biàn)差，短线博弈的难(nán)度增(zēng)加，之(zhī)前的中特估和数字经济(jì)等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出(chū)口管(guǎn)制等领域针对中国

　　据环球网(wǎng)报道，路(lù)透社13日援引一份声明(míng)草案(àn)透露，美(měi)国与欧盟将在本(běn)月(yuè)的(de)一(yī)场(chǎng)会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协(xié)调双方(fāng)对(duì)半导体和其他商(shāng)品(pǐn)的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法(fǎ)，中方(fāng)已(yǐ)逐一明确表态。评：国产替代概念本身有着深刻的时代逻辑，在加上时(shí)不(bù)时的消息刺激，弹性还是十(shí)分不(bù)错(cuò)的。

　　6、美(měi)财(cái)长耶伦：两党(dǎng)在(zài)债务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政(zhèng)府(fǔ)和国(guó)会共和党人(rén)就联邦支出和提高债(zhài)务上(shàng)限的谈(tán)判正在取(qǔ)得(dé)进展，并补充说(shuō)她(tā)相(xiāng)信谈判可能(néng)会(huì)达成(chéng)一致。“我充满希望。我认(rèn)为谈判非常(cháng)有(yǒu)效。我听说(shuō)他们(men)已经在一些领域达成一致，”耶伦说。美国财(cái)长(zhǎng)耶伦还(hái)表示将在两周内向国会更(gèng)新(xīn)违(wéi)约X日期（X Date）。评：美(měi)国的债务问题快被共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经济问(wèn)题当成政治筹码(mǎ)，虽然(rán)最后出现(xiàn)违约的概率是很小，但是这种(zhǒng)狼来(lái)了的(de)故事，最终(zhōng)会让自(zì)己的信(xìn)用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将推(tuī)出的混合现(xiàn)实头(tóu)盔将打破常规刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗

　　据报(bào)道，知情人(rén)士(shì)透露，苹果公司未来几周有望推出其历史(shǐ)上最具实验性且打破常(cháng)规(guī)的(de)产(chǎn)品：一(yī)款外观像是一副(fù)滑雪(xuě)护目镜并配有电池的混(hùn)合现实头(tóu)盔。预计最早要到秋天才能向大(dà)多数用户进行交付。该设备的售价(jià)预计会高达3000美元(yuán)左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最昂(áng)贵的(de)Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍(bèi)。即使在这个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件利润(rùn)空间(jiān)也很小。评：自苹果(guǒ)手机问(wèn)世(shì)后，苹果(guǒ)一(yī)直缺乏具有代表性的科技大单(dān)品(pǐn)，如果混合现(xiàn)实头盔的成功，将(jiāng)会给(gěi)美股(gǔ)科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济(jì)数据(jù)将公布

　　5月(yuè)16日，国家统计局将公(gōng)布4月工业增加值、固(gù)定资(zī)产投资、社会消费(fèi)品零(líng)售总额等经济数据。评(píng)：华创证券(quàn)预计4月工业增速或在(zài)9.0％左右(yòu)。去年工业(yè)生产极低(dī)基数或支撑同比读数显著上冲，但高频数据(jù)显示(shì)，4月(yuè)工业品生(shēng)产实际放缓，局部因下游需求不及预(yù)期(qī)而减产(chǎn)，工业增(zēng)速(sù)环比(bǐ)季调表现或难(nán)超(chāo)季节(jié)性。投资方面(miàn)，固定资产投资增(zēng)速或(huò)在5.6％。社零(líng)方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科技(jì)股表(biǎo)现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板块有所(suǒ)回调。全周(zhōu)道指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第(dì)二(èr)周下跌(diē)。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴(bā)周涨超2％，迪士(shì)尼周跌超8％，英特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　上(shàng)周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超(chāo)1％。10日线反(fǎn)压，30日线得而复(fù)失，60日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，市场杀跌(diē)动力继续减缓，由于(yú)日(rì)线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日线SKD指标空(kōng)头强化，短线(xiàn)盘(pán)中还有回调要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考(kǎo)虑短线(xiàn)大盘严重的(de)技术超卖态(tài)势，大盘在90日线附近(jìn)有(yǒu)望获(huò)得支撑，但大(dà)盘(pán)也难以立即(jí)走(zǒu)出像样(yàng)的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震(zhèn)荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯(xīn)片价格(gé)从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格也(yě)累计上涨20％。由于算(suàn)力需求增加，即使在涨价(jià)后，市场(chǎng)对于英(yīng)伟达顶级芯(xīn)片的需求并未减少，拿货周期已从之前的(de)大约(yuē)一个月延长至三个月或更长，甚至部分新(xīn)订单(dān)“可能要到12月才能交付”在持续已久(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗jiǔ)的AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企业(yè)争(zhēng)相推(tuī)出大模(mó)型和AI应用，都推升了(le)对(duì)算力的需(xū)求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3一(yī)4个月(yuè)就要翻(fān)一倍。

　　标的(de)：景(jǐng)嘉微（300474）、沪(hù)电股份(fèn) （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京市(shì)高(gāo)级别自动驾驶(shǐ)示范区(qū)工(gōng)作办(bàn)公室正式发布(bù)《北京市智能网(wǎng)联汽车政策先行(xíng)区数(shù)据安(ān)全管理办(bàn)法(fǎ)（试行）》。本次发布的《办法》系总则性的(de)数据安全(quán)管(guǎn)理(lǐ)要(yào)求，以“合法、正当、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审慎(shèn)包(bāo)容”两大(dà)基本原则为指引(yǐn)，主要(yào)包(bāo)含以下三大板块(kuài)内容：一是全(quán)面厘清(qīng)了智能网(wǎng)联汽车产业数据(jù)安全管理的关键环节，包括事前的数据全流程安全(quán)、数据分级分类保护(hù)与数据安全承诺(nuò)，事中的数据实时(shí)回传，事后的数(shù)据应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点数据(jù)类型(xíng)的合规风险(xiǎn)。三是创新性构建了(le)示范区(qū)数据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗息(xī)披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计(jì)划(huà)在2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该(gāi)设备开始量(liàng)产(chǎn)3D NAND闪存，目(mù)前测(cè)试(shì)结果良好(hǎo)。另一存储巨头三星为了(le)解决引(yǐn)进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光(guāng)刻机(jī)之外还(hái)开(kāi)发了包括纳(nà)米压印技(jì)术(shù)在内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日存储大厂(chǎng)在(zài)纳米压印技术领域已有(yǒu)相(xiāng)关(guān)布局。

　　标(biāo)的：苏大维格(gé)（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企的项目(mù)定点通知

　　新亚强 603155：拟调整(zhěng)2022年度(dù)利润分配及公(gōng)积(jī)金转增股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳证券(quàn)交易所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其(qí)他事项】

　　中(zhōng)船(chuán)特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资子(zi)公司，作为(wèi)电子特气和先(xiān)进材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态(tài) 001267：全资子公司联(lián)合体签订工程(chéng)总承包项目(mù)合同

　　大禹节水(shuǐ) 300021：预中标陕西省(shěng)韩城市禹门口抽黄改造(zào)工程泥沙(shā)处理站项目