要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高)场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。D中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高RAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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